據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)（下稱“協(xié)會(huì)”）專家統(tǒng)計(jì)，以2023年1月的市場折扣和新車成交均價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，2024年1-8月，受“價(jià)格戰(zhàn)”等因素影響，國內(nèi)整體汽車市場零售損失1380億元，汽車經(jīng)銷商集團(tuán)因現(xiàn)金流緊張而經(jīng)營困難已不算“新”聞。
除個(gè)別堅(jiān)持直營模式的新勢力品牌外，絕大多數(shù)汽車品牌的主要銷售渠道都是經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。市場行情的冷暖經(jīng)由經(jīng)銷商直接傳導(dǎo)至整車廠。
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在接到大量企業(yè)反映后，協(xié)會(huì)于9月23日發(fā)文表示，其已向政府有關(guān)部門遞交《關(guān)于當(dāng)前汽車經(jīng)銷商面臨資金困境和關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)情況的緊急報(bào)告》（下稱“《報(bào)告》”），就目前經(jīng)銷商普遍面臨的資金鏈問題進(jìn)行分析，并提出相關(guān)政策建議。
“價(jià)格戰(zhàn)”疊加行業(yè)轉(zhuǎn)型，經(jīng)銷商資金流動(dòng)性受考驗(yàn)
作為行業(yè)內(nèi)卷化的主要表現(xiàn)形式，“價(jià)格戰(zhàn)”背后是新能源汽車快速崛起帶來的產(chǎn)業(yè)更新和需求變化。國家發(fā)展改革委在9月23日舉行的專題新聞發(fā)布會(huì)上宣布，8月新能源汽車滲透率已達(dá)到53.9%，連續(xù)兩個(gè)月突破50%。
而燃油車是傳統(tǒng)車企向新能源轉(zhuǎn)型的重要資金來源，如果燃油車市場丟失份額較多，部分品牌很難完成新能源轉(zhuǎn)型，并且生存也會(huì)存在問題。對(duì)整車廠來說如此，對(duì)經(jīng)銷商而言亦如是。
經(jīng)歷了疫情的沖擊和競爭的加劇，部分以燃油車為銷售主力的經(jīng)銷商掙扎著倒在了行業(yè)變革的浪潮中。年內(nèi)，廣東永奧、重慶龍華實(shí)業(yè)、江蘇森風(fēng)集團(tuán)等昔日汽車經(jīng)銷商巨頭都深陷破產(chǎn)、跑路困局。
協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，“爆雷”大多源于資金流動(dòng)性不足，與經(jīng)銷商本身經(jīng)營沒有直接關(guān)系，資金鏈的斷裂最終導(dǎo)致了企業(yè)的停擺。
協(xié)會(huì)在《報(bào)告》中總結(jié)了現(xiàn)階段汽車經(jīng)銷商出現(xiàn)資金問題的兩大誘因。一是需求不振和廠家批發(fā)量的雙重壓力使經(jīng)銷商庫存維持高位，為降低資金壓力和融資成本，經(jīng)銷商被迫低價(jià)拋售求生；二是“價(jià)格戰(zhàn)”使得進(jìn)銷倒掛嚴(yán)重，賣得越多虧得越多，同時(shí)又面臨融資到期履約困難，經(jīng)銷商經(jīng)營回款斷流、資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)陡增。
某大型汽車經(jīng)銷商集團(tuán)銷售負(fù)責(zé)人接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)坦言，經(jīng)銷商就相當(dāng)于主機(jī)廠的蓄水池，既要頂住市場端傳導(dǎo)而來的價(jià)格壓力，也要分擔(dān)主機(jī)廠的庫存壓力。多重重壓之下，部分經(jīng)銷商難以繼續(xù)生存。
據(jù)協(xié)會(huì)“市場脈搏”監(jiān)測數(shù)據(jù)，8月，新車市場的整體折扣率為17.4%；截至今年8月，經(jīng)銷商進(jìn)銷倒掛數(shù)據(jù)最高已達(dá)-22.8%，較去年同期進(jìn)一步擴(kuò)大10.7個(gè)百分點(diǎn)。
中國汽車流通協(xié)會(huì)呼吁：完善對(duì)民營經(jīng)銷商的金融支持
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，涵蓋新車型、新版本、改款車型在內(nèi)，9月共有近50款新車集中亮相，在價(jià)格和配置上卷出新高度，以搶占“金九銀十”市場。新能源車型是新車隊(duì)伍的絕對(duì)主力，其中就包含領(lǐng)克Z10、比亞迪漢EV及DM-i、問界M9五座版、極氪7X、蔚來樂道L60等熱門車型。
在前述經(jīng)銷商銷售負(fù)責(zé)人看來，從業(yè)務(wù)角度看，新能源品牌有市場和品牌影響力，經(jīng)銷商有渠道和客源，雙方良性結(jié)合才有可能共贏。
去年以來，小鵬、阿維塔、比亞迪旗下的方程豹、騰勢等新能源品牌為降低營銷成本、快速搶占市場，先后宣布從“純直營模式”向“直營+經(jīng)銷商模式”轉(zhuǎn)型，加速布局經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。已有經(jīng)銷商率先與前述品牌建立合作關(guān)系。
“整個(gè)新車市場已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，增量非常有限。說白了就是零和博弈的過程，大家都爭這點(diǎn)飯吃，只是新能源市場分到蛋糕的幾率更大?！痹撠?fù)責(zé)人如是說。
在競爭新能源市場的同時(shí)，經(jīng)銷商集團(tuán)也在二手車市場挖掘更多可能。中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長郎學(xué)紅此前接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，相較于新車銷售業(yè)務(wù)，二手車業(yè)務(wù)是經(jīng)銷商的“短板”。
據(jù)她分析，過去的邏輯是，二手車業(yè)務(wù)一般是服務(wù)于新車銷售，為消費(fèi)者提供置換空間。經(jīng)銷商將置換回來的二手車處理掉，只要不虧錢（甚至是虧一點(diǎn)錢），對(duì)于企業(yè)而言都是有利可圖的。但近兩年行業(yè)競爭加劇之下，廠家為保住市場份額向消費(fèi)者大幅讓利，致經(jīng)銷商盈利空間極度收窄；加之經(jīng)銷商過去大規(guī)模鋪開門店，引發(fā)彼此間激烈競爭，其僅剩不多的盈利也被消耗殆盡。
“未來（經(jīng)銷商）可增加二手車銷售能力，將其迅速培養(yǎng)成跟新車并駕齊驅(qū)的業(yè)務(wù)，使其利潤高于新車。不過目前二手車業(yè)務(wù)還在培育期，當(dāng)務(wù)之急就是降本增效。”郎學(xué)紅如是說。
不過以上種種構(gòu)想都基于可供經(jīng)銷商持續(xù)經(jīng)營的資金流。
協(xié)會(huì)指出，當(dāng)市場進(jìn)入存量階段，流通效率成為提高國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行效率的重要方面，汽車流通行業(yè)屬于資金密集型且民營企業(yè)占比較高的行業(yè)，金融穩(wěn)則流通活。
協(xié)會(huì)建議，進(jìn)一步完善金融服務(wù)對(duì)流通的保障能力，特別是加大對(duì)民營經(jīng)銷商企業(yè)發(fā)展的金融支持。
上述舉措需要多方共同努力。例如，相關(guān)部門可梳理不同規(guī)模經(jīng)銷商的金融需求，研究制定汽車經(jīng)銷領(lǐng)域融資支持政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)可控前提下加大對(duì)汽車經(jīng)銷領(lǐng)域的支持力度；金融機(jī)構(gòu)允許以靈活方式對(duì)現(xiàn)有貸款進(jìn)行展期和延續(xù)，同時(shí)逐步增加對(duì)經(jīng)銷商的授信額度，拓寬貸款使用范圍；鼓勵(lì)政策性銀行對(duì)汽車經(jīng)銷商設(shè)立授信專項(xiàng)政策等。
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