近日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-8月，我國動力電池累計裝車量達到292.1GWh，同比增長33.2%。
寧德時代依舊處于領(lǐng)跑位置，期內(nèi)裝車量達到133.71GWh，占總裝車量的46.20%；比亞迪以71.66GWh的裝車量緊隨其后，市占率達24.76%；中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科分列三四五位，期內(nèi)裝車量分別達到20.23GWh、11.82GWh及11.06GWh，占比分別為6.99%、3.90%及3.82%。裝車量前五的企業(yè)中，除寧德時代外的其余四家企業(yè)均出現(xiàn)了市占率同比下滑。
一方面，近一年來，動力電池行業(yè)受車市價格戰(zhàn)波及，也卷入“降價保份額”的內(nèi)卷大潮中；另一方面，越來越多車企開始自研電池，以期將主動權(quán)掌握在自己手中。動力電池企業(yè)遂調(diào)整方向，通過出海投資建廠、開拓新細分市場等方式，加速尋找新機遇。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
磷酸鐵鋰卷成行業(yè)主力
目前，新能源汽車使用的動力電池主要有三元電池和磷酸鐵鋰電池兩大類。制造成本、續(xù)航能力以及充電效率成為影響動力電池裝機量的主要原因。
新能源汽車崛起初期，三元電池因能量密度高，充放電速度快，可為車輛提供更長的續(xù)航，一度被高端車型廣泛運用。自2021年下半年以來，隨著技術(shù)的進步，磷酸鐵鋰電池續(xù)航能力大幅提升，更憑借其成本低、熱穩(wěn)定性高、使用壽命長等優(yōu)勢，獲得越來越多車企青睞。
今年前8個月，三元電池累計裝車量為85.7GWh，同比增長23.6%，占總裝車量的比重約為29.4%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量則達到206.2GWh，同比增長37.8%，占總裝車量的70.6%。磷酸鐵鋰電池已經(jīng)成為新能源汽車市場上的主力。
促進磷酸鐵鋰電池使用率大幅提升的另一關(guān)鍵節(jié)點是快充技術(shù)的接入，這項技術(shù)此前主要被用于三元電池上，造價高昂。
2023年8月，寧德時代發(fā)布全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池“神行超充電池”，該電池據(jù)稱可實現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航約400公里。今年4月，寧德時代再次刷新磷酸鐵鋰電池紀錄，發(fā)布全球首款兼顧1000公里續(xù)航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池“神行PLUS”，能量密度首度突破200Wh/kg，達到205Wh/kg。
神行電池自推出以來，相繼搭載于奇瑞星途星紀元ET、阿維塔07、哪吒L系列、廣汽埃安Y Plus、小米SU7 Pro等車。隨著新車型的不斷問世，神行電池的“朋友圈”仍在擴大。
然而只用了不到一年的時間，動力電池行業(yè)已經(jīng)從4C卷向6C，這次二線動力電池企業(yè)似乎跑在了寧德時代和比亞迪之前。年內(nèi)，億緯鋰能、欣旺達等動力電池企業(yè)相繼推出新產(chǎn)品，充電峰值倍率直指6C。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，在三元電池領(lǐng)域，寧德時代具有絕對的主導(dǎo)權(quán)，今年1-8月拿下了近七成的市占率，且市占率還在同比提升；排名第二、三位的中創(chuàng)新航和蜂巢能源分別擁有8.63%和5.89%的市場份額。
而在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，競爭更為激烈。今年前8個月，寧德時代和比亞迪分別拿下37.35%及34.70%的市占率，中創(chuàng)新航、國軒高科的市占率也在6%和5%以上，不存在一家獨大的情況。但寧德時代8月單月的市占率卻出現(xiàn)了同比下滑。
圖源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
欣旺達董事長王威此前接受36氪專訪時坦言，龍頭企業(yè)已構(gòu)建好自己的生態(tài)，與他們比拼成本不是最優(yōu)解，打出差異化才是突圍的最佳路徑。
按照當(dāng)下的局勢看，磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的“技術(shù)戰(zhàn)”或?qū)⒊蔀槎€動力電池企業(yè)破局的關(guān)鍵。
車企、頭部企業(yè)夾擊，二線電池廠加速出海找機遇
與“磷酸鐵鋰電池異軍突起”同時出現(xiàn)的另一大趨勢是，動力電池企業(yè)出海步伐加速。
今年1-8月，我國動力電池出口量達到80.8GWh，同比增長5.3%。其中，三元電池和磷酸鐵鋰電池的出口量分別為49.3GWh及30.7GWh，前者同比下滑7.6%，后者同比增長33.4%。
處于對新能源產(chǎn)品認知度的提升和對產(chǎn)品性價比的要求，海外市場對磷酸鐵鋰電池的需求量正迅速增長。以寧德時代、欣旺達、億緯鋰能、遠景動力、青山控股等為代表的中國企業(yè)，正積極擴大磷酸鐵鋰電池的國際產(chǎn)能。
僅從今年下半年開始，就有多家企業(yè)完成出海新動作。當(dāng)?shù)貢r間7月8日，遠景動力位于西班牙的電池超級工廠正式開建。據(jù)悉，該工廠將成為歐洲首個磷酸鐵鋰電池超級工廠，預(yù)計將在2026年實現(xiàn)投產(chǎn)，將生產(chǎn)最新一代磷酸鐵鋰電池。
7月，欣旺達宣布擬投資不超過20億元人民幣，在越南設(shè)立鋰威有限公司，生產(chǎn)消費類電芯、SIP和電池等產(chǎn)品，以進一步完善業(yè)務(wù)布局，拓展海外業(yè)務(wù)。
9月11日，億緯鋰能公告稱，旗下子公司億緯動力與美國儲能方案提供商AESI簽訂了相關(guān)合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，億緯動力預(yù)計將向AESI交付約19.5GWh方形磷酸鐵鋰電池。
動力電池企業(yè)出海背后的一個重要原因在于，越來越多車企加入自研電池的行列，對動力電池企業(yè)的市場份額有所擠壓。
除廣汽埃安因湃電池、極氪金磚電池、長安金鐘罩電池品牌、吉利神盾短刀電池等已經(jīng)落地的產(chǎn)品及品牌外，上汽、長城、奇瑞、東風(fēng)嵐圖都曾公開表示有自研電池計劃。
車企的入局本質(zhì)上是為了獲得更大的主導(dǎo)權(quán)，減少對供應(yīng)鏈企業(yè)的依賴。而身處供應(yīng)鏈核心位置的動力電池企業(yè)也面對日趨激烈的市場競爭，也在尋找第二增長點。
圖源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、微宏動力的動力電池出口量均出現(xiàn)了超100%的同比提升，其中，蜂巢能源的動力電池出口量增幅超過2000%。
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