自動駕駛，正呼嘯而來。
今年7月初，工信部等五部委聯(lián)合發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單，20座城市（聯(lián)合體）入圍。這一舉措旨在推動網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索基于車、路、網(wǎng)、云、圖等高效協(xié)同的自動駕駛技術(shù)多場景應(yīng)用，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
試點內(nèi)容包括建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、提升車載終端裝配率、建立城市級服務(wù)管理平臺、開展規(guī)?；痉稇?yīng)用、探索高精度地圖安全應(yīng)用等9大方面。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單
所謂“車路云一體化”，是指將人、車、路、云的物理空間和信息空間合為一體，實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通系統(tǒng)的安全、節(jié)能、舒適及高效運行的信息物理系統(tǒng)。通俗理解，“車路云一體化”即是“聰明的車+智慧的路”?！败嚶吩埔惑w化”是自動駕駛的技術(shù)保障基礎(chǔ)。
北京、上海、廣州、深圳等一線城市的入圍毫不讓人意外。它們在經(jīng)濟體量、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)積累等各個方面都具有顯著優(yōu)勢。鄂爾多斯、無錫、十堰等城市雖對比一線城市資源有所差距，但也早已下場布局，試圖通過試點項目推動本地產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟發(fā)展。此外，杭州和桐鄉(xiāng)、德清聯(lián)合體、海口和三亞、瓊海聯(lián)合體，也通過跨區(qū)域的協(xié)同合作，實現(xiàn)自動駕駛資源的共享和優(yōu)勢互補。
自動駕駛上下游產(chǎn)業(yè)鏈漫長，空間廣闊。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告預(yù)測，2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模有望突破5萬億元，“車路云一體化”相關(guān)市場規(guī)模將超14萬億元。這自是地域經(jīng)濟急待挖掘的增長空間。放諸綠色低碳轉(zhuǎn)型的當下，自動駕駛也必選項。
各大城市各顯其能，在自動駕駛賽道一路狂飆。
以北京為例，自動駕駛示范區(qū)從2020年開始建設(shè)至今，已完成從1.0階段到3.0階段的過渡，區(qū)域面積擴展至600平方公里，累計部署車輛超過800臺，為29家測試車企發(fā)放了道路測試號牌，自動駕駛測試里程近3000萬公里。
今年6月，高級別自動駕駛示范區(qū)4.0階段建設(shè)正式啟動。此次4.0階段建設(shè)面積約2324平方公里，是3.0階段的近4倍，將覆蓋北京四環(huán)到六環(huán)之間的大部分區(qū)域。這意味著自動駕駛已經(jīng)從區(qū)域試點轉(zhuǎn)向規(guī)?；瘧?yīng)用，進入常態(tài)化運營階段。
圖源：北京經(jīng)濟開發(fā)區(qū)網(wǎng)站
武漢也在加快打造“自動駕駛第一城”。今年2月，“蘿卜快跑”無人自動駕駛車輛首次駛過武漢楊泗港長江大橋及武漢白沙洲大橋。武漢成為全國首個實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車橫跨長江貫通運營的城市。武漢市有關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)顯示，目前武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放測試道路累計里程已突破3378.73公里（單向里程），輻射面積約3000平方公里，觸達人口超770萬，累計里程數(shù)和開放區(qū)域數(shù)保持全國領(lǐng)先。
各地政策頻頻出臺，為自動駕駛加速落地、大規(guī)模推廣掃清障礙，提供助力。今年7月，深圳市發(fā)布《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動方案》，明確提出要建設(shè)智能駕駛?cè)珖痉秴^(qū)，打造智能駕駛先鋒，其中包括拓展智慧交通場景，加快固定路線、封閉園區(qū)、無人出租車等應(yīng)用的商業(yè)轉(zhuǎn)化。
8月，上海市發(fā)布《交通領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)施設(shè)備更新專項工作方案（2024~2027年）》，提出在具備條件的部分區(qū)域，積極試點智能網(wǎng)聯(lián)出租汽車，探索自動駕駛技術(shù)在出租汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。同月，廣州市工信局發(fā)布《關(guān)于促進汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見（公開征求意見稿）》，提出全力打造具有國際競爭力的“智車之城”。
這場以自動駕駛為核心的產(chǎn)業(yè)競逐，已轟轟烈烈在各地展開。
從初步探索到規(guī)模千億 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展
中國早在20世紀80年代就已開始探索發(fā)展自動駕駛汽車，至今已有四十余年。自動駕駛技術(shù)也經(jīng)歷多個發(fā)展階段。
上世紀80年代，中國開始對自動駕駛汽車進行初步探索。很長一段時間內(nèi)，自動駕駛技術(shù)主要集中在單車智能領(lǐng)域，是技術(shù)的初步探索與積累階段。業(yè)內(nèi)認為，盡管單車智能技術(shù)在一定程度上實現(xiàn)了自動駕駛的功能，但由于傳感器的探測范圍和精度有限，很難實現(xiàn)自動駕駛L2級到L3級的跨越，限制了單車智能技術(shù)在更復(fù)雜交通環(huán)境中的應(yīng)用。
2015年，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，其中首次提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念，并將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入未來十年國家智能制造發(fā)展的重點領(lǐng)域。2016年，工信部批準建設(shè)的國內(nèi)首個“國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(上海)試點示范區(qū)”封閉測試區(qū)在上海國際汽車城正式運營，開啟智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試驗證和智慧交通示范工作。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車（Intelligent & Connected Vehicles，簡稱“ICV”）是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X（人、車、路、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。
與“單車智能”不同，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈更多元化、跨域化，涉及眾多參與者和技術(shù)領(lǐng)域。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的升級與延伸，上游主要包括核心零部件和技術(shù)的研發(fā)與供應(yīng)，如感知系統(tǒng)（車載攝像頭、激光雷達等）、控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等，這些零部件和技術(shù)是汽車智能化的基礎(chǔ)；中游主要涉及整車制造、自動駕駛解決方案供應(yīng)商等；下游則包括運營服務(wù)、銷售、維修等環(huán)節(jié)，直接面向消費者和終端用戶。
相較于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心價值也由整車制造向兩端轉(zhuǎn)移，尤其是核心軟硬件提供商擁有更多話語權(quán)。反映在毛利水平上，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)毛利水平顯著高于中下游環(huán)節(jié)。其中，激光系統(tǒng)、高精度定位、芯片等上游核心零部件毛利率水平高達45%以上。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
市場已經(jīng)形成。2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模為1259億元，2023年約為1613億元。據(jù)機構(gòu)預(yù)測，2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模將達2152億元，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模的進入快速增長階段。
2020年，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》及《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》相繼發(fā)布，成為指導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線發(fā)展的頂層設(shè)計文件，也標志著“車路云一體化”時代即將到來。
機遇挑戰(zhàn)并存 “車路云一體化”開啟發(fā)展新藍圖
“聰明車+智慧路”是“車路云一體化”簡單表述，“強大云”可通過實時數(shù)據(jù)交互和協(xié)同控制，推動車、路融合。
中國工程院院士、清華大學教授、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心首席科學家李克強認為，“車路云一體化”是實現(xiàn)智能駕駛汽車產(chǎn)業(yè)化落地的關(guān)鍵。這一系統(tǒng)的發(fā)展思路是充分融合智能化與網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展特征，通過建立車路云一體化系統(tǒng)架構(gòu)，實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)化。這種方式不僅有助于提升智能駕駛的安全性和能效，還能在不顯著增加基礎(chǔ)設(shè)施成本的情況下，有效推動自動駕駛的規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。
“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間并不長，但“萬億賽道”已然形成。中國汽車工程學會研究顯示，預(yù)計2025年、2030年“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量為7295億元、25825億元，增長勢頭強勁。
自動駕駛不等同于自動駕駛汽車，也不只局限于汽車產(chǎn)業(yè)?！斑^去我們認為車路云是汽車智能化的一個路線，所以將其歸入汽車產(chǎn)業(yè)范疇，這個定位讓‘車路云’的建設(shè)在探索投資模式和商業(yè)模式的時候存在種種制約?！敝袊妱悠嚢偃藭崩硎麻L兼秘書長張永偉在《如何跑通“車路云一體化”之路》主旨報告中指出，它不應(yīng)該專屬于汽車，應(yīng)該和不同的領(lǐng)域進行鏈接，支持不同領(lǐng)域形成有車路云支撐的解決方案。
“車路云一體化”應(yīng)用場景廣泛，包括但不限于自動駕駛、智慧交通等。同時也是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要政府、企業(yè)、科研機構(gòu)等多方共同努力協(xié)作才能實現(xiàn)。
圖源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南》
據(jù)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心等聯(lián)合發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南》，“車路云一體化”的建設(shè)內(nèi)容確實涵蓋了車載終端、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺三大部分。這一系統(tǒng)建設(shè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
首先是車端，“整車企業(yè)參與度仍然有待提升?！崩羁藦娫菏拷邮苊襟w采訪時坦言?！奥斆鬈嚒毙枰邆銫-V2X和4G/5G通信技術(shù)，而目前市場上具備該技術(shù)的車型鳳毛麟角。佐思汽研數(shù)據(jù)顯示：2022年1-6月，搭載C-V2X技術(shù)的量產(chǎn)乘用車約4.6萬輛，裝配率約0.5%。2024年，C-V2X的搭載率預(yù)計在3%左右，而到2026年，C-V2X搭載率可增長至10%以上。
路側(cè)設(shè)施建設(shè)主要由各地方政府主導(dǎo)，北京正加速向前推進。2024年5月，北京市發(fā)布“車路云一體化”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的招標公告，項目總投資高達99.39億元，資金構(gòu)成包括政府投資的70%與國有企業(yè)自籌的30%。該項目聚焦于通州區(qū)等13個區(qū)域，覆蓋2324平方公里內(nèi)的約6050個道路交叉口。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，目前路側(cè)設(shè)施改造成本依然很高，一個路口的設(shè)備改造費用或超過100萬元。如此看來，為道路插上“智慧的翅膀”似乎并不輕松。
運控平臺建設(shè)同樣面臨挑戰(zhàn)。在“車路云一體化”系統(tǒng)中，云控平臺更像大腦，負責接入全量路側(cè)智能基礎(chǔ)設(shè)施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)，并與交管、氣象等第三方平臺進行互聯(lián)互通，從更宏觀維度提升車輛感知、決策與協(xié)同控制能力，同時具備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)增值功能。這就意味著需要關(guān)于數(shù)據(jù)標準和數(shù)據(jù)安全法規(guī)的建立。
圖源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南》
“聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)缺乏匯聚標準和路徑，缺乏全國性的標準，缺乏區(qū)域的和全國性的主體進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，給跨行業(yè)、跨區(qū)域的互聯(lián)互通帶來障礙”，李克強院士曾談到。
實現(xiàn)“車路云一體化”離不開通訊網(wǎng)絡(luò)的支持?！?024全球數(shù)字經(jīng)濟白皮書》指出：中國已建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)。5G已融入97個國民經(jīng)濟大類中的74個，大型工業(yè)企業(yè)滲透率達37%，建成超2.9萬個5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)，覆蓋工業(yè)、港口、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域。
車端方面，車載5G模組的裝車率顯著提升。據(jù)佐思汽研發(fā)布的《2024年汽車無線通信模組和5G行業(yè)研究報告》，2023年中國乘用車5G模組裝車數(shù)量大幅增長，裝車率約為7.5%，預(yù)計2027年將達35.6%。
自動駕駛因所涉領(lǐng)域眾多，這不僅要求打通垂直上下游產(chǎn)業(yè)鏈，也要橫向拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，由此形成產(chǎn)業(yè)集群。各城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展也漸漸呈現(xiàn)多元化、區(qū)域化特點。
深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)體系完備，上游有電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化零部件的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，中游亦有頭部整車制造企業(yè)支撐，下游測試服務(wù)、出行服務(wù)體系也日臻完善。深圳工信局披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年，深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)增加值763.1億元，同比增長38.2%。目前，我國有自動駕駛相關(guān)企業(yè)12000余家，深圳以超1300家的數(shù)量排名第一。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)是深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)集群之一。深圳各區(qū)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的定位也有所不同，如下轄的坪山區(qū)在“20+8”產(chǎn)業(yè)布局中被賦予智能網(wǎng)聯(lián)汽車“研發(fā)+制造”定位，是深圳智能聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群重點布局地，有是唯一一個兼具研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造功能的行政區(qū)。
上海擁有8家整車企業(yè)、超600家零部件企業(yè)，以及近6萬名高層次汽車研發(fā)類人才。上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)形成了嘉定乘用車、臨港商用車、奉賢停車庫、金橋車聯(lián)網(wǎng)的差異化發(fā)展布局。在嘉定區(qū)，自動駕駛測試總里程超1600萬公里，支持從L2到L4級別的多種車型的自動駕駛測試場景。
長沙市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)已聚集近400家相關(guān)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合競爭力排全國第5名。除了上述地區(qū)外，廣州、重慶、武漢等城市也在積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。這些城市通過制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、建設(shè)測試示范區(qū)、吸引企業(yè)入駐等方式，推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2024年初，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車代表企業(yè)主要分布在華東、華南、華北等地，其中廣東、北京、上海分布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)數(shù)量最多。
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