近十年以來(lái)，越南都是東南亞經(jīng)濟(jì)增速最快的國(guó)家，但在2023年，越南經(jīng)濟(jì)也降速了。
受全球需求疲軟、越南國(guó)內(nèi)反腐力度加大等因素的影響，越南經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?022年的8.02%放緩至2023年5.05%。
這一水平與印尼不相上下，但如果將目光放遠(yuǎn)到整個(gè)亞洲，越南的經(jīng)濟(jì)增速卻被印度和菲律賓超過(guò)。印度2023財(cái)年預(yù)計(jì)能達(dá)到7%以上的增速，而菲律賓的數(shù)據(jù)是5.6%。
狂踩油門的越南經(jīng)濟(jì)，如今也引擎動(dòng)力不足了嗎？
胡志明市的濱城市場(chǎng)。（圖源：時(shí)代周報(bào)記者 劉沐軒）
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的放緩，助長(zhǎng)了近年來(lái)社交媒體上愈演愈烈的越南“陷阱論”。
這一觀點(diǎn)的支持者們認(rèn)為，如今土地價(jià)格飆升、勞動(dòng)力成本快速上漲的越南，已經(jīng)不再是中國(guó)企業(yè)出海的最佳選擇，反而有可能成為投資的陷阱，最終血虧。
出海越南，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，到底是機(jī)遇更大，還是隱憂更大？
熟悉又陌生的土地
一脈相承的文化習(xí)俗、得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和人口紅利，使得越南成為中國(guó)企業(yè)出海、打造海外生產(chǎn)基地的選擇之一。
但當(dāng)人們真的踏上這片土地，卻又會(huì)覺(jué)得陌生。
越南人一樣過(guò)春節(jié)，但他們的十二生肖中有貓，而沒(méi)有兔子；越南人在中秋也吃月餅，但卻將其作為兒童節(jié)來(lái)慶祝；街頭巷尾乘涼的老翁腳下，通常也是一壺茶一包煙，但偶爾他們也會(huì)掏出鋁制的漏壺，泡壺咖啡喝。
熟悉的事物容易讓人產(chǎn)生思維慣性，進(jìn)而想當(dāng)然地忽視事實(shí)上的差異。中國(guó)的出海企業(yè)，也曾因此在越南吃過(guò)大虧。
自從越南1986年改革開放后，摩托車逐漸替代自行車，成為絕大多數(shù)家庭的主要交通工具。
頭戴斗笠的越南婦女騎著單車。（圖源：時(shí)代周報(bào)記者 劉沐軒）
看到這個(gè)當(dāng)時(shí)人口近8000萬(wàn)的鄰國(guó)有如此龐大的市場(chǎng)需求，隆鑫、力帆、宗申、新大洲等摩托車品牌開始出海進(jìn)入越南。憑借著“摩托車論斤賣比排骨便宜”的低價(jià)策略，中國(guó)品牌迅速占領(lǐng)了越南市場(chǎng)。短短五年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)摩托車品牌便占據(jù)了越南的80%市場(chǎng)份額，幾乎把日本品牌趕出了越南。
但市占率提高的背后，是低價(jià)策略的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
由于越南的人工便宜，運(yùn)輸成本低廉，摩托車企們很快發(fā)現(xiàn)，與其從中國(guó)出口整車，不如運(yùn)零部件到越南組裝。有些車企索性在當(dāng)?shù)厥占悴考M裝、貼牌，最終將價(jià)格打到每輛200美元以下。
早年中國(guó)企業(yè)出海的低價(jià)策略，雖然在許多海外市場(chǎng)都被證明是有用的，但在越南的摩托車市場(chǎng)上，卻遭遇了反噬。因?yàn)?span style="font-weight: 600;">摩托車對(duì)于越南人而言，不是潮流快消品，而是剛需耐用品。
越南堪稱摩托車輪上的國(guó)度。（圖源：時(shí)代周報(bào)記者 劉沐軒）
根據(jù)2020年的一項(xiàng)官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)9600多萬(wàn)人口的越南，僅注冊(cè)的摩托車就有超過(guò)6500萬(wàn)量，保有量排名世界第四。而胡志明市的比例更夸張，這座900萬(wàn)人口的城市里，有850萬(wàn)輛摩托車。
惡性競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，是最終將中國(guó)摩托車品牌“質(zhì)量差”的形象深深刻在了越南人腦中。而相對(duì)耐用的日本品牌，則贏得了越南人的信任，逐漸奪回了市場(chǎng)份額。
時(shí)至今日，許多有著核心技術(shù)和嚴(yán)格管控質(zhì)量的中國(guó)品牌，仍然要面對(duì)一個(gè)存在偏見的市場(chǎng)。
人力成本仍有優(yōu)勢(shì)
有中國(guó)企業(yè)在越南吃過(guò)虧，并不意味著出海越南的路是錯(cuò)誤的，更無(wú)法掩蓋越南在全球貿(mào)易和制造業(yè)上擁有的優(yōu)勢(shì)。
特別在地緣政治多極化的現(xiàn)下，越南是全球唯一與中、美、俄都建立“全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”的國(guó)家。這也是許多中國(guó)制造企業(yè)將越南作為海外生產(chǎn)基地首選的重要原因。
與此同時(shí)，越南還通過(guò)與歐盟、日本、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家或地區(qū)簽署自由貿(mào)易協(xié)定，加入了《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）和《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。這意味著許多品類的商品，從越南出口可以低至零關(guān)稅。
可以說(shuō)，立足越南，有利于企業(yè)產(chǎn)品輻射到全球各大主要市場(chǎng)。
僅僅是出口地不同所帶來(lái)的巨大關(guān)稅差，就值得企業(yè)出海一搏，更何況越南的人力成本還具有明顯優(yōu)勢(shì)。
美的越南工廠總經(jīng)理高升在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)透露，“盡管這幾年越南工人的工資不斷上漲，已不再是東南亞最低了，但在人力成本上，越南仍然有40%到50%的優(yōu)勢(shì)”。
美的越南工廠的生產(chǎn)線。（圖源：時(shí)代周報(bào)記者 劉沐軒）
高升所負(fù)責(zé)的工廠位于胡志明市近郊，自2006年建廠以來(lái)，已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)了員工和供應(yīng)鏈的本地化。如今，全工廠近2000名員工中，只有42個(gè)中國(guó)人。
相比于其他有濃厚宗教信仰的東南亞國(guó)家，越南人更加世俗化。這也意味著，越南工人的工作投入度更高、管理效率更高，并已成為出海企業(yè)的共識(shí)。
值得一提的是，越南教育部還在去年12月5日正式批準(zhǔn)了漢語(yǔ)教科書，宣布自2024年起將漢語(yǔ)納入小學(xué)三、四年級(jí)的必修課。在這之后，語(yǔ)言上的溝通成本也將大幅降低。
在書店街長(zhǎng)椅上看書的越南兒童。（圖源：時(shí)代周報(bào)記者 劉沐軒）
這一切，最終促成了外資企業(yè)對(duì)越南的持續(xù)看好。
2023年，越南外國(guó)直接投資（FDI）同比增長(zhǎng)32.1%，達(dá)到366億美元。實(shí)際到位外資約為232億美元，是5年來(lái)的最高數(shù)額。今年前兩個(gè)月的表現(xiàn)也不俗，越南新批外商直接投資項(xiàng)目405個(gè)，同比增長(zhǎng)55.2%，注冊(cè)資本總額近36億美元，是去年同期的2倍多。
越南正在成為東南亞的投資熱土，但也仍然暗藏不少“坑”。例如，還未成為發(fā)達(dá)國(guó)家的越南，已經(jīng)開始面臨老齡化等問(wèn)題的困擾；頻繁停電從而影響生產(chǎn)，疊加電價(jià)飆升，越南的電力供應(yīng)也讓不少外資企業(yè)叫苦連天。
去年11月份，美國(guó)科技巨頭英特爾還被曝出已經(jīng)擱置在越南的擴(kuò)建計(jì)劃。據(jù)路透社援引一名消息人士的話說(shuō)，英特爾對(duì)越南電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和過(guò)度官僚主義有所擔(dān)憂。
改變“打法”
雖然有些企業(yè)已經(jīng)在越南遭受了慘痛的教訓(xùn)，但也不乏成功者，美的就是其中之一。而這個(gè)過(guò)程并不容易，需要剔除偏見，還需要有十足的耐心。
在美的越南工廠剛建成投產(chǎn)的那個(gè)年頭，社交媒體還沒(méi)有興起，還沒(méi)有出海越南這個(gè)概念。
高升透露，美的最初選擇越南，其實(shí)是為了應(yīng)對(duì)其他家電品牌的競(jìng)爭(zhēng)壓力，當(dāng)時(shí)越南的人力成本和關(guān)稅的優(yōu)勢(shì)還不明顯。
但等美的的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)人員真正到了越南，他們卻發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的“打法”不能照搬到越南。
首先是市場(chǎng)偏好不同，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，迭代出不少技術(shù)含量更高的中高端產(chǎn)品，但這類型產(chǎn)品在越南乃至整個(gè)東南亞地區(qū)的接受程度并不高。
越南人的飲食習(xí)慣與中國(guó)并不完全相同。（圖源：時(shí)代周報(bào)記者 劉沐軒）
比如國(guó)內(nèi)熱銷的電飯煲，基本都在智能化、多功能的賽道上“卷”，而大多數(shù)東南亞市場(chǎng)對(duì)電飯煲的要求卻仍停留在“把飯煮熟”。不僅如此，由于氣候和飲食偏好的差異，按照國(guó)內(nèi)預(yù)設(shè)參數(shù)煮出的米飯，大多數(shù)東南亞人會(huì)覺(jué)得太干。
又比如電風(fēng)扇，國(guó)內(nèi)在“卷”的是設(shè)計(jì)和技術(shù)。而風(fēng)扇對(duì)東南亞人來(lái)說(shuō)是一年四季的剛需，他們并不關(guān)心一款電風(fēng)扇的顏值和科技感如何，他們更在意的是其是否耐用和方便。
越南街頭商店里，最常見的幾款電風(fēng)扇都是直接用塑料袋裝起來(lái)的，包裝極為簡(jiǎn)陋，但方便用摩托車進(jìn)行運(yùn)輸。
（用塑料袋包裝起的電風(fēng)扇。圖源：時(shí)代周報(bào)記者 劉沐軒）
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研去調(diào)整產(chǎn)品尚且容易，更難的是2000年初期的越南，本地供應(yīng)鏈并不成熟。而家電企業(yè)屬于低毛利行業(yè)，若選擇從東南沿海的供應(yīng)鏈運(yùn)輸原材料和零件，則會(huì)抵消越南的人力成本優(yōu)勢(shì)，得不償失。
對(duì)于美的和其他早年來(lái)到越南的出海企業(yè)而言，只剩下一條路：沒(méi)有供應(yīng)鏈就自己做，當(dāng)?shù)赜邢嚓P(guān)的供應(yīng)鏈，就嘗試合作；如果對(duì)方不能完全滿足需求，就引導(dǎo)和培育他們。在這些企業(yè)看來(lái)，這件事，只能由他們牽頭做。
“最初，越南人是不會(huì)在周六給我們供貨的，”高升坦言，“但隨著更多制造業(yè)企業(yè)進(jìn)駐，越南本地供應(yīng)鏈也在迭代，如今我們已經(jīng)能在本地實(shí)現(xiàn)100%的零件供應(yīng)?！?span style="display:none">Oiz驛資訊
隨著出海戰(zhàn)略的成功，美的近年來(lái)在泰國(guó)、印尼等國(guó)家紛紛設(shè)廠深耕本地市場(chǎng)。而美的越南工廠因其獨(dú)特的人力成本和關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)逐漸特化為以出口北美市場(chǎng)為主體的生產(chǎn)基地。
美的越南工廠流水線。（圖源：時(shí)代周報(bào)）
有了扎實(shí)的成本控制和生產(chǎn)能力，美的海外業(yè)務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)了從OEM（委托代工）向OBM（自主品牌）的轉(zhuǎn)變。
2022年，美的集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入3457億元，美的集團(tuán)海外銷售收入達(dá)到1426.45億元，占總收入的41.48%。
早年間在越南培育供應(yīng)鏈的沉沒(méi)成本也逐漸回收。到了2023年10月，美的越南工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，且盈利呈快速增長(zhǎng)之勢(shì)，進(jìn)入良性循環(huán)。高升透露，工廠計(jì)劃在2024年加大對(duì)數(shù)字化、高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、人才招聘、員工餐廳擴(kuò)建等各方面的投入。
毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)企業(yè)在越南的出海，已經(jīng)熬過(guò)了最艱難的日子。在可預(yù)見的未來(lái)里，他們面對(duì)的將是坦途。
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