美東時間周三盤后，“全球AI風(fēng)向標(biāo)”英偉達(dá)再次交出一份令市場驚艷的答卷。
英偉達(dá)第一季度財報顯示，公司營收、利潤，以及Q2指引全面超越市場預(yù)期，也令市場確信AI浪潮仍在激烈奔涌。
在財報發(fā)布會之后，英偉達(dá)CEO黃仁勛和CFO科萊特·克雷斯（ Colette Kress）繼續(xù)為市場帶來鼓舞人心的好消息。英偉達(dá)股價周三盤后大漲6%。
正如黃仁勛在聲明中所說：“下一次工業(yè)革命已經(jīng)開始…各個公司和國家正在與英偉達(dá)合作，將價值數(shù)萬億美元的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向加速計算，并建立一種新型數(shù)據(jù)中心——人工智能工廠——以生產(chǎn)一種新商品：人工智能。”
Hopper和Blackwell的需求都遠(yuǎn)超供應(yīng)
財報會的重點之一在于英偉達(dá)的新產(chǎn)品。就在一年前，英偉達(dá)發(fā)布了上一代GPU芯片架構(gòu) Hopper。而今年3月，英偉達(dá)又推出了Blackwell芯片，據(jù)稱該芯片的性能是當(dāng)前Hopper一代的兩倍，并提供五倍的“推理”性能。
此前分析師曾質(zhì)疑，隨著英偉達(dá)向新產(chǎn)品線過渡，英偉達(dá)產(chǎn)品需求可能出現(xiàn)暫時的“空窗期”，是否會出現(xiàn)影響英偉達(dá)的業(yè)績增長速度。例如，由于英偉達(dá)發(fā)布芯片的速度很快，導(dǎo)致亞馬遜近改變了一部分針對上一代英偉達(dá)架構(gòu)的芯片的采購計劃，并用Blackwell系列取而代之。
但黃仁勛向投資者保證，Hopper和Blackwell兩條產(chǎn)品線的需求都“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過供應(yīng)”，這種情況可能會持續(xù)到“明年”。
黃仁勛預(yù)計，Blackwell架構(gòu)芯片將于二季度發(fā)貨，并將于三季度增產(chǎn)；他透露，Blackwell架構(gòu)芯片產(chǎn)能正滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，供不應(yīng)求的狀況可能會持續(xù)到2025年。
他還預(yù)計，在市場對生成人工智能背后的計算能力的爆炸性需求支撐下，英偉達(dá)今年將從其新的Blackwell芯片中獲得“大量”收入，Blackwell 將助力公司進(jìn)入新的增長階段。
他還補(bǔ)充表示，英偉達(dá)將繼續(xù)以同樣的速度推出更新、更強(qiáng)大的芯片。“繼 Blackwell 之后，我們還會推出另一款芯片，我們采用一年一發(fā)布的節(jié)奏。”
將努力為中國市場服務(wù)
英偉達(dá)對于中國市場的供應(yīng)也是外界關(guān)注的焦點之一。此前，該公司在中國的銷售額一直占其數(shù)據(jù)中心收入的20%至25%左右，但自去年10月份美國發(fā)布新的芯片出口限制之后，英偉達(dá)在中國的業(yè)務(wù)受到極大限制。
今年早些時候，英偉達(dá)開始向中國客戶提供H20，這是一款對中國“特供版”的AI芯片，符合美國的出口管制。
英偉達(dá)高管在財報會上承認(rèn)，該公司在中國的銷售額在今年第一財季“大幅”下降。
黃仁勛也在財報會上預(yù)計，中國市場未來的競爭將更加激烈：“由于我們在技術(shù)上受到限制，現(xiàn)在在中國的競爭更加激烈。”
然而，他補(bǔ)充道：“我們將繼續(xù)盡大努力為那里的客戶和市場服務(wù)……并盡我們所能。我們會盡力的。”
英偉達(dá)將為云服務(wù)商帶來高昂回報
英偉達(dá)CFO克雷斯還著重強(qiáng)調(diào)了英偉達(dá)芯片對云計算租賃市場的重要性。他表示，英偉達(dá)將為云端客戶提供“快的模型訓(xùn)練速度、低的訓(xùn)練成本和低的大型語言模型推理成本”。
克雷斯預(yù)計：客戶每花費1美元采購英偉達(dá)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，云提供商在未來四年內(nèi)就有機(jī)會通過提供算力服務(wù)（GAAS）賺取5美元收入。
據(jù)克雷斯透露，目前英偉達(dá)的客戶包括OpenAI、Anthropic、DeepMind、Elon Musk的xAI、Cohere、Meta和Mistral等知名人工智能公司。
eMarketer分析師雅各布·伯恩（Jacob Bourne）表示:“隨著全球人工智能公司繼續(xù)依賴英偉達(dá)的芯片、網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件生態(tài)系統(tǒng)，英偉達(dá)再次超越了地心引力。”
伯恩還表示，各大科技巨頭與英偉達(dá)的合作是“英偉達(dá)主導(dǎo)地位的一個明顯跡象”，盡管這些巨頭們都希望減少對英偉達(dá)的依賴，“但他們顯然意識到了，他們還無法完全做到這一點”。
華爾街已經(jīng)開香檳慶祝
在財報發(fā)布后，英偉達(dá)股價盤后已經(jīng)飆升6%至1000美元上方。而華爾街多位分析師也歡欣鼓舞，表達(dá)了對英偉達(dá)財報表現(xiàn)的看好。
Futurum Group 首席執(zhí)行官丹尼爾·紐曼 （Daniel Newman）表示：“英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心（收入）方面領(lǐng)先，在各個方面都領(lǐng)先。整個市場都在等待這個數(shù)字，而英偉達(dá)做到了！”
他補(bǔ)充道，英偉達(dá)的股票拆分將創(chuàng)造“更多可及性”，以及“為股票帶來更多動力”，“人工智能交易仍然生機(jī)勃勃。”英偉達(dá)在周三宣布了拆股計劃——1拆10，6月7日（星期五）收市后持有英偉達(dá)普通股的股東將收到額外9股。
“即使面對巨大的期望，該公司再次努力并交出了令人滿意的成績單。一向重要的數(shù)據(jù)中心收入強(qiáng)勁，而未來的收入也令人印象深刻。”Carson Group的分析師Ryan Detrick表示，“總而言之，市場設(shè)定的門檻很高，但英偉達(dá)又一次過關(guān)了。”
韋德布什證券公司分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）表示：“人工智能革命始于英偉達(dá)，在我們看來，人工智能派對才剛剛開始，爆米花已經(jīng)準(zhǔn)備好了。”
僅今年一年，英偉達(dá)的市值就增長了逾1.1萬億美元。在2022年底，英偉達(dá)的市值為3590億美元，而現(xiàn)在，2024年才剛過半，英偉達(dá)的市值已經(jīng)飆升至2.33萬億美元。
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